Експат Бондс пети по доходност сред взаимните фондове в България

05.01.2011

С доходност от 8.37% за последните 12 месеца в края на 2010 г. взаимният фонд Експат Бондс се класира на 5-то място по доходност сред сред стотината фонда в страната и на 2-ро място сред фондовете на паричния пазар.

Другите два взаимни фонда – Експат Ню Юръп Стокс и Експат Ню Юръп Пропъртис – също завършиха годината задоволително.

След като в края на ноември 2010 г. Експат Ню Юръп Стокс достигна максимална котировка в своята история от 1,001.66 лв./дял и за пръв път надмина номинала си, към 30 декември 2010 г. фондът беше с доходност от +3.43%. За сравнение индексите SOFIX и BG40 завършиха годината с отрицателна доходност – съответно -15.19% и -2.10%.

Въпреки тежката година в сферата на недвижимите имоти, Експат Ню Юръп Пропъртис успя да запази капитала си с доходност за последните 12 месеца малко под нулата (-0.74%). За 2010 г. SOFIX спадна с -15.2%, BGREIT с -9.7%.За последните 12 месеца фондът се класира на трето място по доходност сред подгрупата на взаимните фондове в недвижими имоти в България. Стратегията беше насочена към запазване на капитала, тъй като голяма част от инструментите, свързани с недвижимите имоти, загубиха много от стойността си.